Salesforce連携/リード、取引先責任者を判別して自動連携してほしい

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SalesforceとSansan情報を連携する際、現在はリード、取引先責任者(+取引先)のいずれか一方としか連携できないが、名刺情報がリードに存在する場合はリード情報を、取引先責任者に存在する場合は取引先責任者(+取引先)の情報を、リードにも取引先責任者にも存在しない場合には新規でリードを作成するようにしてほしい。

コメント (1)

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こちらの件と併せまして。

リード連携している場合、salesforce側でそのリードを取引先責任者へ昇格してしまうと、それ以降エラーが出て連携ができない仕様です。salesforce側で、リードを取引先責任者へ昇格された場合でも、名刺IDを引き継ぎ且つ取引先責任者情報が今後は更新されるよう機能改善頂きたいです。自動連携を目指すのであれば、こちらもマストです。

sansan開発の皆様、どうぞよろしくお願い致します。